El 'boom' del asesoramiento financiero: CaixaBank alcanza un hito con 10.000 clientes y 23.000 millones gestionados

En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Carlos Herrera ha abordado junto a Pilar García de la Granja la creciente importancia de contar con ayuda experta en el ámbito económico. Durante la conversación, se ha destacado que en España cerca del 74% de los fondos de inversión ya se distribuyen a través de modelos de gestión discrecional o asesoramiento, una cifra que refleja un cambio de tendencia en los inversores.

Según ha explicado la periodista en el espacio radiofónico, las razones principales que impulsan a los ahorradores a buscar este apoyo profesional son tres. "La rentabilidad, la transparencia y la personalización" se han convertido en los pilares que sustentan la confianza de los clientes en estos servicios.

Un hito en la gestión de patrimonios

En este contexto, CaixaBank Wealth Management, el área de gestión patrimonial de la entidad, ha anunciado un nuevo hito en su innovadora mesa de asesoramiento. Este servicio, diseñado para clientes que operan directamente en el mercado, ha alcanzado los 10.000 clientes y un volumen de 23.000 millones de euros gestionados, consolidando su posición.

Expansión para reforzar la especialización

El éxito de este modelo se basa en un fuerte apoyo especializado y en la agilidad que proporciona el canal telefónico, el cual fortalece la relación entre clientes y especialistas. Este permite a los usuarios operar y ejecutar órdenes en tiempo real con un soporte constante.

Actualmente, el servicio cuenta con ocho equipos de especialistas y, para continuar con su crecimiento, prevé incorporar tres nuevos equipos en Alicante, Burgos y Galicia. Con esta expansión, CaixaBank sigue reforzando su apuesta por la especialización y la atención al cliente personalizada.