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BBVA lanza una emisión de deuda senior preferente en dólares

Europa Press

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 16:06

BBVA acaba de lanzar una emisión de deuda senior preferente en dólares en dos tramos, una con vencimiento a tres años y otra a cinco años, ambas registradas en la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), según fuentes financieras consultadas por Europa Press.

La emisión de deuda senior preferente en dólares a tres años, con fecha de vencimiento en septiembre de 2023, ha salido a un precio de 100 puntos básicos sobre el bono estadounidense.

Por su parte, la emisión a cinco años, cuyo vencimiento está previsto en septiembre de 2025, ha abierto los libros a un precio de 125 puntos básicos sobre el bono estadounidense.

Los colocadores de esta operación han sido el propio departamento de inversión de BBVA, así como JP Morgan, Crédit Agricole, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Morgan Stanley y Wells Fargo.

Se trata de la séptima operación pública del año y la segunda en formato senior preferente, si bien es la primera emisión de deuda de este tipo en divisa dólar desde octubre de 2015.

El racional del lanzamiento es financiero, ya que permite obtener un precio atractivo en comparación con el euro, además de que diversificará la base inversora de la financiación del grupo, y regulatorio, debido a que sirve para optimizar la ratio MREL.

Estas emisiones lograrán paliar la pérdida de cómputo en la ratio MREL de las dos emisiones senior preferente que en el primer semestre de 2021 entrarán en su último año de vida.

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